【サービス】

資産形成、運用相談

〇相続対策（必要に応じて、税理士と連携します）
〇その他家計相談

料金（税込）

面談1回ごとの料金です。相談時間に応じて料金は異なります。
3,300円～16,500円
1時間未満 3,300円、1時間～6,600円、1時間30分～9,900円、2時間～13,200円、2時間30分以上16,500円

コンサルティングは予約制です。

お申込みはHP内お問い合わせフォーム又は電話にてお願いします。

業務エリア

浜松、磐田、袋井、掛川、菊川、御前崎
場所
原則として、ご相談者のご自宅。（都合がつかない場合はご相談下さい）

コンサルティング（ご相談）の流れと料金

①お客様のご相談内容の確認と簡単なアドバイス
基本情報の確認（ご家族、金融資産、収入と支出等）（1.5時間～2.5時間）
②将来の家計診断書(キャッシュフロー表)のご説明、課題の確認とゴールの設定（2時間～2.5時間）
③その他（1時間～2時間）