【サービス】

資産運用コンサルティング

現在の資産状況や目的を整理し、長期・分散を基本にした運用方針をご提案いたします。定期面談で進捗を確認し、必要に応じて見直しをご支援いたします。

NISA・つみたて投資サポート

少額から始められるNISAやつみたて投資の口座開設から商品選び、積立設定まで丁寧にご案内いたします。非課税枠の活用もご相談いただけます。

オンライン相談・電子手続き支援

来店が難しい方へ、ビデオ通話でのご相談や電子契約、非対面での本人確認に対応いたします。資料共有もスムーズで、手続きのご負担を軽減いたします。

株式・投信・債券のお取引

国内外の株式、投資信託、債券などのお取引をサポートいたします。商品特性やリスク、費用を丁寧にご説明し、安心してお手続きいただけます。

相続・贈与・事業承継コンサル

相続・贈与・事業承継に伴う資産の整理や分割方針を、金融商品と併せて検討いたします。必要に応じて専門機関と連携し、円滑な承継を支援いたします。