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ユウゲンガイシャアクシスプラザエフピーステーション

有限会社アクシス・プラザ・FPステーション

誰も教えてくれない、暮らしの疑問や質問にFPがお答えします。

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095-827-0007

一人ひとりの豊かな人生を描き(ライフデザイン)、家族の夢や未来への期待を、ひとつひとつ叶えていくために皆さまの軸(AXIS)となり、
貯蓄・保険・年金・税金などに関する問題点を
確認しながら、より充実した人生を送るための
ライフ&マネープランニングをサポートさせて
いただきます。
    代表取締役 伊藤克樹

イチオシ情報

あなたの生活設計は大丈夫?
今の暮らしを見つめ、これからの人生について考えてみてはいかがでしょうか。
そして、出てきた貯蓄・保険・年金・税金などに関する問題点を確認しながら、
ファイナンシャル・プランナーが改善策をご提案致します。

  • お気軽にお問い合わせください!お気軽にお問い合わせください!
  • ご提案書・パンフレットご提案書・パンフレット
  • 生活設計に合わせたプランを作成いたします。生活設計に合わせたプランを作成いたします。

詳細情報

保険の効果的なかけ方は、どうしたらいいの?
これからの人生設計をふまえた、マネープランをつくるのが難しい現在、
「お金と生活のホームドクター」として、あなたのライフ&マネープランニングをサポートします。

≪ファイナンシャルプランニングの主な業務≫
(1)金融資産運用設計
 運用相談、資産形成、貯蓄相談、自己責任とペイオフ、金融商品の利用方法、ポートフォリオ、
 アセットアロケーション
(2)ライフ・リタイアメントプランニング
 教育資金設計、住宅資金設計、住宅ローンの見直し、人生設計をふまえたマネープラン、老後資金設計、
 401kプラン、キャッシュフロー、介護保険、退職金運用相談
(3)タックスプランニング
 節税対策・提案、金融商品の有効活用による節税・納税対策
(4)リスクマネジメント
 ライフスタイルに合わせた保険設計・必要保障額の算出、保険(生命保険・損害保険)の見直し、提案
(5)不動産運用設計
 不動産投資と有効活用(SPC等)の提案
(6)相続・事業継承設計
 財産評価等による相続設計・分割対策、事業承継設計

≪研修・教育・セミナー≫
 401kの投資教育、マネー&ライフプランセミナー、老後資金セミナー
 退職金運用セミナー、生活設計、FP実務研修

≪その他≫
 生活設計上のお金に関することならお気軽にご相談ください

※SBI証券・東京海上日動火災保険・東京海上日動あんしん生命保険・
  メットライフ生命・アクサ生命・オリックス生命・ジブラルタ生命
  • セミナーも開催いたします。セミナーも開催いたします。

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