ライフプランの資産運用や保険の見直し、個人・年金相談相談

≪浦田ファイナンシャルプランナーズの方針≫

１．ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は、他のいかなる機関からも独立し、中立でなければならない。
２．ＦＰ会社は、クライアントのニーズを満たすために、厳選した金融商品を紹介できる体制を備えておくことが必要と考える。

■独立系ＦＰとしての役割■

１．ライフプランニング（高度なソフト使用で綿密なシミュレーションの提供。）
２．クライアントの購買代理人としての役割。
３．生涯の財務パートナー。

＜事業内容＞

・ファイナンシャルプランニング業務
・保険代理業務（生命保険・損害保険）
・金融商品仲介業務
・講師派遣業務