文字サイズ

カブシキガイシャエイジェントヴィレッジ

株式会社エイジェントヴィレッジ

ファイナンシャル・プランナーと資産運用・保障を考える時代です

お電話はこちら

052-930-5177

◎考えなくてはならないことは、どんどん複雑化しています

教育費や住宅などの生活設計、安心して暮らせる老後の準備、争うことのない円滑な相続、考えなくてはならないことは多岐にわたり、且つ非常に複雑になっています。それ故に自分と同じ目線でアドバイスをしてくれる専門家は、ますます必要な時代になってきています。

イチオシ情報

※2015年6月3日 事務所移転いたしました※

【新住所】〒461-0004愛知県名古屋市東区葵3-22-8ニューザックビル6階
【電話番号】052-930-5177(9:00~18:00 定休日:土日祝)
【アクセス】地下鉄・JR「千種駅」5番出口より徒歩1分/地下鉄「車道駅」3番出口より徒歩3分

  • 日常生活にかかわるお金について気軽に相談できます日常生活にかかわるお金について気軽に相談できます
  • 人生の夢をかなえながら健全な家計を実現するために人生の夢をかなえながら健全な家計を実現するために
  • 財産の全容を把握し、無駄のないスムーズな相続を財産の全容を把握し、無駄のないスムーズな相続を

詳細情報

《サービス内容》
◆個人のお客様向けサービス◆

○FP顧問サービス 10,000円~/月額
・月1回のニュースレター送付(FP情報紙)
・面談、電話による個別相談
・ライフプラン・リタイアメントプランの年1回の確認、見直し、作成
・金融機関などからの手紙、書類の整理
・生命保険・金融商品の管理
・セミナーの無料参加

○ライフプラン・リタイアメントプラン 30,000円
ライフプランニング表の作成
・キャッシュフロー表に基づいた生命保険の相談、金融資産づくり相談、住宅ローン相談、年金の準備相談、など
・金融資産ポートフォリオアドバイス
・年金資産、退職後生活設計相談
・相談終了後、90日間のフォローサポート

○相続・贈与 80,000円
相続シミュレーションの作成
・相続財産の分割アドバイス
・一次・二次相続を考慮した贈与プランアドバイス
・相続を円満に迎えるためのアドバイス
・事業承継のアドバイス
・税理士など士業のご紹介

○ご要望に応じて別途作成 50,000円
・目標資産に応じた金融ポートフォリオの作成
・生命保険加入一覧表の作成
・財産目録・負債明細書の作成
・エンディングノートの作成

◆Good Life倶楽部のご案内◆
登録していただくと、お金の知識をつけていただく情報誌「Good Lifeレターを無料でお送りいたします。
その他、タイムリーなメールマガジンや各種セミナーの受講特典なども合わせてご利用いただけます。
登録は無料です。

登録無料!お申込みはこちらから
https://agent-v.sakura.ne.jp/production/secure/apply/


~Good Life倶楽部の特典~
1.お金の知識がつくニュースレター「Good Life レター」の送付(毎月1回12ヶ月)が無料
2.eメールによるメールマガジン(毎月1回12ヶ月)が無料
3.弊社開催の各種セミナー受講料が半額

《登録紹介会社》
◆生命保険
メットライフ生命、ジブラルタ生命保険、マニュライフ生命、アクサ生命保険、アフラック、エヌエヌ生命 オリックス生命、東京海上日動あんしん生命、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命、三井住友海上あいおい生命、FWD富士生命、大同生命

◆損害保険
三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動火災保険、AIG損害保険

◆証券会社
株式会社SBI証券

  • 経験と知識豊富なFPが最適なプランをご提案します経験と知識豊富なFPが最適なプランをご提案します
  • 名古屋市東区のファイナンシャルプランナー事務所です名古屋市東区のファイナンシャルプランナー事務所です
  • 千種駅5番出口から徒歩1分 ニューザックビル6階千種駅5番出口から徒歩1分 ニューザックビル6階

二次元バーコード

株式会社エイジェントヴィレッジ2次元バーコード