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アップデートファイナンシャルプランナージムショ

アップデート・ファイナンシャルプランナー事務所

困ったときの 『田村頼み』 
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お金に関する相談を中心にさまざまな相談業務を行います。

●個人のお客様…保険、住宅ローン、教育資金、退職後サポート、資産運用、旅行

●法人のお客様…福利厚生、新規事業サポート、地域貢献

ビジネスの知識、経験、業務ノウハウを兼ね備えたコンサルタントチームがお客様のご要望に様々なご提案をしていきます。
  • 講演やセミナーの講師もお任せください講演やセミナーの講師もお任せください
  • お一人お一人丁寧にカウンセリングお一人お一人丁寧にカウンセリング
  • JR北見駅から10分・CSビル5階ですJR北見駅から10分・CSビル5階です

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あなたの夢をかなえる
お手伝いをさせていただきます。
こんな時代だからこそしっかりと自分を持って前に進みましょう。

ビジネスの知識、経験、業務ノウハウを兼ね備えたコンサルタントチームがお客様のご要望に様々なご提案をしていきます。
必要に応じて、社会保険労務士、司法書士、税理士、弁護士、ITコンサルタント等様々な専門家と連携し問題解決に当たります。

【業務内容】
■退職後サポート■
 /退職後の資産の管理、生活資金、年金、旅行など。

■住宅ローン相談■
 /変動金利・固定金利・借換え・繰上げ、ぞれぞれのシュミレーションをして、
  あなたのライフプランに合ったローン返済のプランを提案します。

■資産運用■
 /我が家はそんなに貯金がないので関係ない!なんて思っていませんか!?
  資産運用は知識が大きな差を生みます。
  お客様それぞれの希望をお伺いして様々な運用方法をご提案します。

■保険見直し 他■
 /今の保険には満足されていますか?保険会社は大丈夫?金額は適切?保険料は?
  家族構成、年齢、健康状態などをお伺いし最適な保険をご提案します。

【勧誘方針】
●マーケットコンダクト・コンプライアンス
●MMCガイドライン(営業活動方針)
 「金融商品の販売等に関する法律」に準拠した当社の「勧誘方針」です。
*お客様尊重
*お客様の個人情報の取扱
*適切な勧誘
*適合性の原則
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*募集文書等の取扱
*面接・本人確認
*第一次選択
*適切な告知
*保全の適正な処理
*保険料の取扱
*支払
*お客様との適正な関係
*その他の金融商品の取扱


【代表】 
田村 友朗

【資格】
・MDRT2005年度成績資格会員日本ファイナンシャルプランナー協会会員
・宅地建物取引主任者
・一般旅行業務取扱主任者


詳しい内容は当社HPをご覧ください
http://fp-update.com/index.html
 

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